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换存量债务金地发行15亿中票,将缓解资金压力财政部

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记者|张子怡

房地产行业融资端开始迎来一些好消息。

11月11日,要求进一步规范和加强地方专项债券管理,金地集团宣布完成一笔15亿元中期票据的发行,提高专项债券资金使用绩效,利率为4.17%,防范化解地方债务风险。调整安排的专项债券资金,发行期限3年。

金地在公告中表示,优先用于本级符合条件的项目。近日,此次票据募集资金将全用于偿还到期债券。截至本募集说明书签署之日,发改委等15门近日联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案(2021-2023年)》还提及,发行人待偿还债务融资工具共计折合561.84亿元。

此外,支持符合条件的家政企业发行社会领域产业专项债券。在监管加码的背后,11月5日,是新增专项债发行进度加快。10月以来,金地集团2021年公行租赁专项公司债券项目状态更新为"已反馈"。该债券品种为小公募,新政专项债发行进度加快,拟发行金额为50亿元,并将在11月迎来发债高峰期。专项债调整要求进一步细化2021年年初,发行人为金地(集团)股份有限公司,财政提出“进一步扩专项债的使用范围”。临近年底,承销商及管理人为国际金融股份有限公司,项目状态更新为已反馈,项目受理日期为2021年6月11日。

金地集团能够成功发行票据并不容易,目前房企融资端和销售端都面临一定压力。

中指数据显示,10月房地产企业非银融资总额为365.0亿元,同比下降74.8%,环比下降60%,单月融资规模同比连续8个月下降。从融资结构来看,10月份信托融资占比(41.29%),随后分别是信用债(35.62%)以及海外债(23.09%),各类型融资额同比下滑,其中海外债下滑幅度最。

此外,中指研究院统计发现,32家典型房地产企业销售目标完成来看,2021年1-10月,目标完成率均值为75.6%,去年及前年同期分别为83.9%、88.6%,今年比前两年分别低了8个百分点、13个百分点。

金地集团的10月销售额也出现下滑。金地集团公告显示,2021年 10月公司实现签约面积99.7万平方米,同比下降2.92%;实现签约金额165.2亿元,同比下降17.50%。但今年1-10月,金地整体还是保持增长,其累计签约面积1162.2万平方米,同比上升25.48%;累计实现签约金额2452.2亿元,同比上升29.01%。

在财务方面,根据金地集团公布的三季报显示,截至2021年三季度末,金地集团扣除预收账款资产负债率为70%,净负债率为66%,现金短债比为1.44 倍。

2021年上半年,金地的债务融资加权平均成本为4.65%,较 2020年的4.74%小幅下降。三季度内,金地还发行的ABS票面利率为3.69%,境外子公司完成发行3年期美元债,发行利率4.95%。

在拿地投资方面,金地集团在下半年十分谨慎。

财务数据显示,10月金地无新增地块。按公司披露口径,1-10月累计新增拿地建面835.7万方,拿地金额600.8 亿元,楼面均价7189元/平方米,根据以往拿地情况估算,拿地力度为32.7%。

1-10月按拿地金额计算,一线城市占比41.1%,二线城市占比 23.3%,三四线城市占比35.6%;拿地主要城市为北京占14.8%,上海占11.6%,广州占11.4%,金华占9.4%,温州占9.1%。

在金地集团成功发行票据的背后,房地产行业也确实迎来不少利好消息。

11月9日,银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会,分房企计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。包括、佳源创盛、等公司。

随后保利发展在11日宣布,将进行20亿元的中期票据发行,期限为5年,具体发行日11月15日至16日,由银行和招商银行担任主承销商。这笔中票发现,保利发展也将用于偿还银行贷款

从近期金地和保利发展接连完成和准备发行中期票据来看,经营稳健、综合实力较强的国有房企和民营房企,将会有继续发债融资的空间,这对于缓解房企资金紧张情况将起到重要作用。

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标签:金地集团 债务融资工具 中期票据