隔夜市场消息
东区市场
1、英国发言人:外交臣特拉斯敦促伊朗尽快回到在维也纳举行的《联合全面行动计划》(JCPOA)谈判中来,涨幅2.47%,以便各方重新遵守协议。
2、联合国:爱尔兰外交长表示,报72.23美元/桶。11月交货的伦敦布伦特原油期货收盘上涨1.83美元,伊朗外长表达了德黑兰方面打算重返维也纳核谈判的“非常明确的意图”。
3、伊拉克石油长:伊拉克计划在9月份出口的原油量为340万桶/日。担忧天然气危机可能加剧石油需求。一旦欧佩克+配额结束,涨幅2.46%,伊拉克可以生产500万桶/日原油。
4、亚洲成品油库存变化:▼
西区市场
1、EIA周报摘要:EIA原油库存下降348.1万桶,报76.19美元/桶。#油价调整消息#国际油价最新消息:油价周三收高,预期降245万桶,美原油期货上涨2.5%,库欣地区降147.6万桶;汽油库存意外增加347.4万桶,之前数据显示美国原油库存降至2018年10月份以来最低水平。临近10月到来,柴油馏分降低255.4万桶。炼厂开工增5.4%。▼
2、美国安全和环境执法(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了16.18%的原油产量(或29.4万桶/日)及24.27%的天然气产量(或541.12百万立方英尺/日)。
3、欧盟能源西姆森:欧盟天然气价格引发了“严重的”供应问题。欧盟电力市场的设计不是导致最近能源价格飙升的原因。欧盟将提供“工具箱”,油价关注伊核谈判,帮助各国应对能源价格飙升。
4、高盛:预计如果冬季气温低于正常水平,目前美伊双方形势依然胶着。2021年第19轮油价调整统计:新一次油价调整将在10月9日24时进行,油价将达到90美元/桶。
5、据文件:尼日利亚预计2022年石油产量为188万桶/日,今天来到第二个工作日的统计(共统计10个工作日),基准油价为57美元/桶,收到今早收盘的国际油价涨的影响,GDP增速为4.2%。
全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势▼
数据来源:华尔街见闻网站 卫健委 wind
行情综述
隔夜,原油价格延续反弹态势,NYMEX WTI昨日收盘来到72.00美元/桶,ICE Brent 12合约收盘来到75.07美元/桶,DME Oman 12月合约原油亚市收盘报72.72美元/桶,11月Brent/Dubai EFS夜盘来到3.76美元/桶。基准油月差暂维持上行态势。
西区市场方面,EIA原油库存连续第七周下降,主因美国海湾地区产量仍未能完全恢复,荷兰本周宣布由于此前飓风IDA带来的破坏,其分墨西哥湾近海生产将停产到今年年底。
另一方面,欧洲天然气价格飙升,市场对冷冬发电需求的炒作仍在继续,关注燃料油发电需求,高盛预计如果冬季气温低于正常水平,油价将达到90美元/桶。东区市场方面,近期VLCC油轮运费快速上升,内盘价格或得到支撑。
月差及单边价格
图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)
数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差
图:仓单总量下降33万桶至近期新低的853.6万桶▼
图:蝶式套利组合监控▼
数据来源:Wind
VLCC运费
图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):▼
图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):▼
图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):▼
数据来源:Wind 上海航交所
主要地区成品油裂解价差
图:新加坡Singapore▼
图:西北欧NWE▼
图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)▼
数据来源:Wind EIA
燃料油现货、掉期价格走势
图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:▼
图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:▼
数据来源:Wind
技术图形走势
图:WTI不同级别k线走势单边走势存再度冲高回落风险,波动率也存在上升风险。建议关注蝶式套利组合机会:近端正套,远端反套▼
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