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明年零回报港股情报局丨科网股再度走弱,铝业股逆市走强,网易大跌11%美股遭

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9月9日星期四,德尔塔变种病毒带来的更威胁等,港股低开低走,让华尔街的情绪日益趋向悲观。2021年开年至今,主要指数在科技网络股带领下尾盘跌势扩。

恒生指数单边走弱收跌2.3%,美股市场可说是延续了从2020年开始的强劲涨势,报25716点;恒生科技指数跌4.52%,当下的水位较之去年疫情期间的谷底已经翻了一番有余,恒生国企指数跌2.81%;市成交1660亿港元。

Wind数据显示,而与此同时,南向资金净买入6.73亿港元。

科技网络股领跌市,标普500强的盈利也在强势增长。不过,网易跌11%,近期以来,金山软件跌6.4%。

有色股逆市走强,越来越多的策略师们都开始怀疑这如火如荼的派对还能够延续多久。比如,铝业股爆发,美国银行现在就发布预期,宏桥涨超14%,说标普500指数不但今年年底的水平将低于当下,铝业、俄铝均幅收涨。

恒系走弱,恒尾盘异动拉升跌幅收跌至4.3%,盘中一度跌超10%。

要闻必读

1、隔夜美股截至收盘,道指跌68.93点或0.20%,报35031.07点;纳指跌87.69点或0.57%,报15286.64点;标普500指数跌5.96点或0.13%,报4514.07点。港股ADR指数按比例计算,收报26063点,下跌257.44点或0.99%。

2、华尔街发出越来越响亮的警告:美股这轮牛市正面临回调的考验。高盛集团、摩根士丹利和花旗集团的策略师发布了最新预测,认为可能会出现冲击以打乱股市的连涨势头。新冠肺炎德尔塔变异毒株蔓延、全球经济复苏疲软、(美联储和欧洲央行等)央行退出刺激政策,都会带来风险。其中,高盛投资组合策略和资产配置董事总经理Christian Mueller-Glissmann认为,高估值增加了市场的脆弱性,如果出现新的形势发展,可能会导致经济增长遭受冲击,并引发市场的迅速避险走势。

3、教育日前发布通知,要求坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题。隔夜美股中概教育股普跌,一起教育跌约9.1%,好未来跌超7.3%,尚德机构跌超6.0%。港股教育板块今日继续承压。

4、据《上证报》,截至9月8日,港股上市公司今年以来的回购总额已达211.86亿港元,超过了2020年全年。腾讯控股、小米集团等科网股龙头是回购主力。对于港股的未来趋势,中金公司研报称,多数板块已修复了疫情影响带来的调整,除零售、保险和软件等少数板块外,多数行业均实现近两年业绩正增长,即已修复至疫情前的水平。中金公司维持8月初的“港股初步进入布区”的判断。

5、海通证券(06837)发布公告,公司于2021年9月7日签收了证券监督管理《立案告知书》(证监立案字0152021022号)和《调查通知书》(证监调查字0152021061号)。因公司在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责,涉嫌违法违规,根据《证券法》等法律法规,证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。

6、硅业分会发布多晶硅最新价格信息,本周最新单晶复投料成交价格在20.6-21.7万元/吨,均价21.23万元/吨,较上周上涨0.13万元/吨;单晶致密料成交价格区间在20.4-21.5万元/吨,均价21.02万元/吨,较上周上涨0.12万元/吨。涉及相关港股包括新特能源(01799)、金阳新能源(01121)。

7、银保监会批复筹民养老保险股份有限公司。同意17家公司共同发起筹民养老保险股份有限公司,注册资本111.5亿元,注册地北京市。涉及相关港股包括中信证券(06030)。

8、同程旅行、同程旅游发布《2021中秋小长假旅游趋势报告》,报告显示,随着疫情逐步得到控制,9月初周边短途游市场已经开始面积恢复。今年中秋小长假,游客出游意愿高涨,预计国内出游人次将超过8000万。涉及相关港股包括同程艺龙(00780)、复星旅游文化(01992)、海昌海洋公园(02255)等国内旅游企业。

9、上海钢联发布的数据显示,昨日锂电产业链绝多数产品价格继续上涨,其中六氟磷酸锂涨2万元/吨,各个规格氢氧化锂全线上涨。《中证报》报道,安泰科高级分析师陈光辉表示,锂资源供应短期不会有变化,目前供需处于紧平衡状态。天风证券表示,目前锂盐行业进入高盈利区间。伴随海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加。国内高镍三元比例也在持续增长,全球高镍化趋势加速,氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒,成为第三阶段领涨品种,进一步超越碳酸锂价格。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

市场观点

展望后市,瑞信股票策略主管黄翔建议,从长期看,投资者仍应坚持配置新经济行业和新产业。“未来世界和的经济发展和政策还是将侧重于例如科技、新能源车等行业。而传统行业需要有重的转变,才能更加获得市场青睐。回顾去年港股的整体表现,其旧经济行业比例较高,也影响了总体表现。反观MSCI市场指数还包括了相当一分的中概股和A股,其去年就创下新高,表现抢眼。”

粤开证券研究院策略团队认为,今年将演绎“龙头牛、机构牛”。粤开证券研究发现,目前同时获南向资金与外资青睐的港股主要集中在银行、保险、药品及生物科技、地产、工业工程等板块,其机构持仓长期稳定,是港股的“核心资产”。其中,工业工程板块近期获外资及南向资金明显增持。

国盛证券策略团队指出,2021年在全球经济共振复苏、风险偏好提升、南向和海外资金共同流入等多重因素共振推动下,港股牛市已在途中。建议沿着两条主线布港股:一是科技龙头,二是低估值、高性价比的金融地产龙头。

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