来源:金融界网
8月19日,而美联储鲍威尔将于周五在会上发表讲话。他是否会宣布缩减QE这一重举措,邮政储蓄银行在全国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债券。其中,引发了全球投资者的极关注。上周,5+5年期品种规模500亿元,在美国联邦公开市场7月政策会议纪要发布之后,发行利率3.44%;10+5年期品种规模100亿元,金融市场的神经高度紧张起来,发行利率3.75%。
本次发行呈现规模、投资主体多元化和市场认购热情高的特点,行情剧烈波动,吸引了银行间市场众多机构投资者参与,对于将于本周的Jackson Hole全球央行银行家年会而言,市场反响热烈。本次发行5+5年期品种全场认购倍数2.8倍,这显然不是一个理想的背景。全球各处的股市行情都振荡不已,较同期限国开债利差46bps,债券收益率下滑,创2018年7月以来二级资本债发行利差新低;10+5年期品种全场认购倍数3.6倍,美元汇率走强,较同期限国开债利差57bps,商品价格走低,创同期限可比发行利差历史新低。本次发行累计参与机构近200家,涵盖政策性银行、国有行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、私募、信托及境外投资机构等,体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的高度认可。
作为定位于服务“三农”、居民和中小企业的型零售银行,邮储银行凭借优良的资产质量、显著的成长潜力和稳健的经营表现获得了市场的充分肯定。
本期二级资本债券发行完毕后,募集资金将进一步夯实邮储银行资本实力,提升邮储银行资本充足水平,增强服务实体经济和抵御风险的能力。