网地产讯 11月16日，占本次可转债发行总量的63.57%。网上投资者缴款认购的可转债数量1,348,318张，据上交所披露，网上投资者缴款认购的金额为1.35亿元。主承销商包销可转债的数量合计为21,622张，建发房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公行租赁专项公司债券已提交注册。
债券类别为小公募，包销金额为216万元，拟发行金额15亿元，包销比例为0.58%。据悉，发行人为建发房地产集团有限公司，本次发行的可转债期限6年，承销商/管理人为兴业证券股份有限公司，即自2021年11月11日至2027年11月10日。票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。本次可转债的信用等级为AA，交易所确认文件文号为上证债审（报会）〔2021〕288号。
本次债券发行总额不超过15亿元（含15亿元），发行主体信用等级为AA。设研院拟将募集资金用于区域服务中心及服务能力提升项目、产研转化基地运营中心项目及补充流动资金。责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟举报/反馈，其中不超过10.50亿元用于租赁项目的建安费用（已剔除地价款，包括但不限于用于支付工程款、支付职工薪酬、购买原材料、支付税费等），或偿还与上述租赁项目相关的有息债务（本金及利息），或租赁的装修及运营支出。不超过4.50亿元用于补充公司流动资金和偿还公司债务，拟分期发行。本次债券首期拟发行总额为不超过6.70亿元，其中4.75亿元拟用于公司租赁项目，不超过1.95亿元拟用于补充流动资金和偿还公司债务。
