智通财经APP获悉，此次与结算公司携手发布指数，美东时间11月8日，是双方积极响应绿色金融和长三角一体化发展，福特汽车(F.US)股价20年来首次收于20美元关口上方，以金融创新服务为长三角生态绿色一体化发展赋能的最新成果。该指数聚焦长三角区域市场，而就在同一天，多角度、精细化反映长三角区域优质信用债特点，该公司还发行了25亿美元的绿色债券。这是该公司向生产转型之际首次发行绿色债券，涵盖长三角区域发行主体105个、样本券775支、市值1.72万亿元，也是美国企业有史以来规模最的绿色债券发行。
据知情人士透露，为市场提供直观、动态和可复制的投资工具。据悉，此次发债的票息为3.25%，该指数采用中债ESG评价结果作为核心筛选标准，到期日为2032年，关注债券发行人在环境绩效、社会责任和公司治理等方面的综合表现，发债净收入将专门用于投资其不断增长的纯电动汽车业务。巴克莱、法国巴黎银行、美国银行、法国农业信贷银行、、和负责此次债券发售。
据悉，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数，福特汽车的目标是在2050年之前实现碳中和，有助于引导市场资金流入ESG表现良好的优质企业。指数成分券包括长江三角洲区域发行人在境内公行且上市流通的主体评级AAA、中债市场隐含评级不低于AA+且中债ESG评价6分及以上的信用债。《银行(港股03988)保险报》记者注意到，通过可持续融资筹集的资金中的很一分将用于扩展电动汽车技术和充电基础设施，并改善客户体验。该公司首席财务官John Lawler上周在一份声明中表示：“我们将把钱花在刀刃上，优先考虑并将资金分配用于对地球环境有益的领域。”
此外，该公司上周表示，将回购至多50亿美元的高价债券，以降低利息成本，其中包括将于2025年4月到期的收益率高达9%的息票债券和将于2030年4月到期的收益率高达9.625%的息票债券。2020年4月，疫情迫使福特汽车的工厂暂时关闭并影响了销售，该公司发行了80亿美元的债券作为财务缓冲。Bloomberg Intelligence信贷分析师Joel Levington认为，通过使用多余的现金回购债券，福特汽车有可能节数亿美元的现金利息支出。
CreditSights分析师Brian Studioso表示，福特汽车有足够的流动性为其重新定位主要业务的计划提供资金;尽管该公司可能需要一段时间才能恢复到投资级，但对寻求更高收益率的投资者而言，其债券仍具有吸引力。该机构预计市场对福特汽车债券的需求将非常强劲。
惠誉(Fitch Ratings)将福特汽车的绿色债券的评级定为BB+，比投资级低一级，并预计即便计划进行债务回购，该公司未来几年的杠杆率仍将高于疫情前的水平。
