"上半年归母净利润8579.75万元，同比增长112.32%，成功扭亏。"
本文为IPO早知道原创
作者｜Yami
据IPO早知道消息，天齐锂业（002466.SZ）于9月13日晚间发公告称，当日公司董事票通过，同意公司发行H股并申请在港交所主板挂牌上市。
公告显示，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%，或公司股票上市地最低发行比例要求，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
天齐锂业公司总裁夏浚诚表示，公司发行H股股票进行股权融资，有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力；抓住“下游市场快速发展，产品需求旺盛”的行业机遇、进一步发展核心业务；拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化奠定良好的基础。
需要指出的是，本次并非天齐锂业首次启动H股发行。2018年，天齐锂业在获得发行批文后，H股发行都已步入通过聆讯阶段，但由于香港市场低迷，加之发行批文过期，于是发行计划不得不宣告失败。
同一年，天齐锂业以杠杆方式向商业银行贷款35亿美元，收购世界最盐湖锂矿SQM约23.77%的股份。而当时的SQM股价位于近几年的高点。随后，锂矿价格不断下跌，天齐锂业仍需支付额利息。这次收购无疑为日后天齐锂业现金流带来沉重的负担。加之后续融资机构进展不够顺利，公司在2020年下半年深陷债务问题。
为了解决债务危机，天齐锂业在今年7月完成了来自澳利亚上市公司IGO的13.95亿美元融资。其中，12亿美元用于偿还收购SQM公司股权所产生的并购贷款本金和全利息。在完成融资后，公司剩余并购贷款债务约18.73亿美元。
IPO早知道注意到，本次天齐锂业H股募集资金也主要是用于现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。若此次H股融资顺利成行，剩余并购贷款分将有可能就此解决。不过，具体融资金额，仍然要看未来的H股定价及发行规模方能确定。
天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，业务包括锂化合物及衍生物生产与锂精矿开采及生产。在国内的四川、江苏、重庆和国外的澳利亚等地设立生产、资源基地或分支机构。
天齐锂业2021年半年报显示，公司上半年实现总营收23.51亿元，同比增加25.13%；归母净利润8579.75万元，同比增加112.32%，实现扭亏为盈。
截至昨日收盘，天齐锂业股报131.71元/股，涨幅2.13%。
