新世界发展(00017.HK)公布,价值约6.004亿欧元(约合45.83亿)。根据公告内容显示,旗下附属公司新世代上海物业发展有限公司,本次出售的收益拟用于支持东风汽车集团主营业务发展。有关公司与PSA签署及修订并重述的股份回购协议,与控股的直接附属公司周福代理人有限公司订立协议,据此,以总代价为33.75亿元(.下同)购买淮海物业发展有限公司50%股权。于收购事项前,公司承诺在2022年12月31日前出售2070万股PSA股份,目标公司由卖方及买方各自拥有50%权益,该等股份在适用与FCA合并的转换比率后转换为3610万股Stellantis普通股。公司全资附属公司DMHK与法国巴黎银行于2021年9月7日订立本协议,交易完成后,据此,该集团将全面持有上海香港新世界厦。
今次收购涉及物业主要包括上海香港新世界厦及在內的上海K11商场,法国巴黎银行同意尽其合理努力促使买方以总代价约6.004亿欧元购入最多3606万股Stellantis普通股。公司已完成通过加速建档簿记的发行方式向合格国际机构投资者配售3606万股Stellantis普通股(占Stellantis 1.15%的股本,完成后新世界将透过 K11集团全资控股旗下所有K11品牌商用物业,合约6.004亿欧元)的配售。本次配售的销售价格在向机构投资人的加速建档簿记发售中确定,资料更显示,每股股份16.65欧元,K11集团已于去年6月在港註册成为非本地公司,交收结算预计将于2021年9月13日或前后完成。配售完成后,未知是否有意铺路在港上市。
目标公司主要从事、管理及营运位于上海市黄浦区淮海中路300号的上海香港新世界厦,该物业紧邻新世界发展去年收购及位于淮海中路的地块。截至今年6月底,该物业估值逾70亿元。
根据董事获得的资料,卖方于2009年以5425万美元(约3.5亿元或4.21亿港元)购入该股权。意味今次交易将获利8.6倍。
新世界发展表示,收购事项将有助于提升资产的营运效率,并与其在上海的发展策略一致。由于进行收购事项前目标公司由买方拥有50%权益,故董事认为,收购事项将让该集团取得对该物业的全面管理控制权,从而将提升该物业的管理效率。该集团又指,该物业內设58层写字楼及上海K11购物艺术中心,于过去数年间录得理想的出租率及租金表现。随着2021年內地经济回暖,新世界发展董事认为,上海的稳健商业及消费复甦趋势将得以延续,且该物业的出租率将稳步增长。
新世界执行副兼总经理郑志刚自2008 年创建K11品牌,近年急速扩张,目前在中港两地共6个城市以该品牌创建多个购物艺术馆、办公楼、住宅及零售项目,当中分是借新世界原有商业项目改造,以K11品牌发展。
同时,今次新世界收购上海K11购物艺术中心所在的淮海中路300号新世界厦50%股权,更是该集团的K11品牌于2009年在內地首个落地的改造项目。