赢得资本市场青睐，票面利率为 2.75%;“21 中海 06” 发行规模为 15 亿元，先后获"AA+""AA"主体信用评级
揭秘“金字招牌”背后的浏发力量
制图：李多
浏阳市发展集团有限责任公司（下称“浏发集团”）喜讯连连！近期，票面利率为 3.25%。，经国内权威信用评级机构——中诚信国际信用评级有限责任公司（下称“中诚信国际”），浏发集团二级子公司浏阳市鸿达投资有限公司（下称“鸿达公司”）获评“AA”主体信用评级。这是继今年5月底浏发集团获评主体信用等级“AA+”后，该集团再度获资本市场认可。
中诚信国际创立于1992年，是银行总行批准设立的第一家全国性信用评级机构，也是国内资质最全、信誉最优、市场份额的评级机构。至此，浏发集团共有集团本、一级子公司城建集团两个“AA+”平台，一级子公司水建投、二级子公司鸿达公司两个“AA”平台。
作为一家组建仅一年的国有企业，集团本与旗下二级子公司鸿达公司先后获评“AA+”和“AA”主体信用评级，并非偶然。
文/胡吉星
仅一年
先后获评“AA+”“AA”信用等级
5月31日，经国内权威信用评级机构中诚信国际评定，浏发集团获评主体信用等级“AA
+”，评级展望为“稳定”，实现了浏阳国有企业在信用评级上的又一重突破，具有里程碑意义。
中诚信国际作为国内评级行业中历史最长、资质最完备的国内综合性信用服务机构和信息咨询机构，在国内资本市场享有良好声誉和广泛影响力。作为一家组建才一年多的国有企业，浏发集团能够获评中诚信国际主体信用评级“AA+”，这背后是一年来企业全面深化转型，奋力拓展经营业务，在资产总额、净资产、营业收入、净利润等方面均实现快速增长的结果。2020年5月18日，顺应城市发展需要，浏阳将市城建集团、水建投、文旅公司进行合并，正式浏发集团。后，浏发集团的资产总额达541亿元，净资产295亿元，综合实力在全市国有企业中名列前茅，为主体信用等级提升打下了坚实的基础。
虽然有了这些基础，但作为浏阳市属国企，浏发集团并没有满足于现状，而是一盘棋、一条心、一股劲，以“跳起来摘桃子”的进取心争先进位，以“敢于争第一、勇于创唯一”的魄力，全面提振干事创业的精气神。
“事实上，集团早在筹建阶段时就已经开始启动主体信用等级‘AA+’评级准备。”浏发集团财务管理雷香玲介绍，信用评级机构对集团信用评级具体的关键指标涵盖资产总额、净资产、营业收入、净利润，综合考察集团的业务运营、规划、管理水平、盈利能力、资产质量、偿债能力等方面。为壮资产规模，拓宽营业收入、提升核心竞争力，一方面在市委市的力支持下，集团积极探索多元化经营之路，先后组建了浏金渣土公司、长兴砂石公司、浏发中石化能源公司、城市更新公司，划转吸收了五环公司、浏河拍卖公司、民爆公司，投资参股了、惠科股份、等优质企业，公司经营业务触及面越来越广。另一方面，公司不断强内功，做好规划，搭建内架构，制定现代化企业制度，完成了内业务整合，实现了转型发展。
除此之外，浏发集团还与湖南黄金集团矿业投资有限公司就砂矿资源展开深度合作，双方共同对浏阳市区域范围内砂石土矿资源进行规模化、集约化经营，集团净资产也实现幅增长。
经过一年左右的转型发展、资源整合、多元化经营，浏发集团的资本实力逐步增强，资产规模快速扩，资产结构不断优化，经营能力显著提升。截至今年5月，浏发集团总资产达760亿元，净资产达393亿元，2020年实现营业收入33亿元。
凭借着平稳较快、健康发展的良好态势，浏发集团于今年5月底获评中诚信国际“AA+”信用评级、浏发集团二级子公司鸿达公司于7月获评“AA”信用评级。
树起“金字招牌”
一年可节融资成本近亿元
对于企业而言，主体信用评级是其在经济活动中的“”，更是其在资本市场的“通行证”，已成为企业综合实力的反映。而企业主体信用评级越高，意味着抗风险能力、盈利能力越强，发债融资成本越低。
据了解，我国企业信用等级划分为三等九级，其中“AAA”评级为等级，浏发集团荣获的“AA+”仅次于“AAA”评级。
“中诚信国际经过将近3个月的时间，对浏发集团进行了全面调查。我们发现，浏发集团整合效率高，效益明显，一年的时间就基本完成了整合转型，各项业务布都已展开，做到了‘哪里有经济效益，哪里就有浏发集团的贡献’。”中诚信国际信用评级公司高级总监、华中分公司行政总裁刘兵说，中诚信国际授予浏发集团主体信用等级“AA+”，这体现了中诚信国际充分肯定浏阳市的城市实力，市委、市对浏发集团的支持力度，以及浏发集团在发展中的重要地位和实力。
刘兵同时表示，主体信用等级“AA+”，意味着受评主体偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不，违约风险很低。截至目前，中诚信国际在湖南内的县级平台中，只对浏阳市和长沙县的最主要平台主体信用级别授予了“AA
+”。
在浏发集团经理、财务总监陈子谦看来，此次取得“AA+”信用评级，将进一步增强浏发集团在国内融资市场的品牌影响力、公信力，为其下一步低成本融资奠定了坚实基础。“根据我们测算，集团获评‘AA+’信用等级后，一年可节融资成本近亿元。”
不仅如此，浏发集团获“AA+”主体信用等级、浏发集团二级子公司鸿达投资有限公司获“AA”主体信用评级，这既是对浏阳综合发展水平的充分肯定，展示了浏阳经济社会的良好形象，也将为浏阳城市提供坚实的资金保障，意义重。
作为服务“三高四新”实施、全面推进高质量发展的重要力量，浏发集团将以获“AA+”“AA”主体信用评级为契机，认真践行“城市建，城市为”重要理念，高起点、高标准、高水平做好城市、城市运营工作，借助资本市场获得低息融资，力推进浏阳河“一河两岸”、浏阳高铁片区等，发挥城市主力军作用，推动浏阳城市形象和品质进一步提升。
发行8亿元公司债券
创公司历年来私募产品利率新低
今年5月12日，浏发集团子公司城建集团2021年非公行公司债券（第一期）成功发行，发行规模6亿元，期限3+2年，发行利率4.24%，创下了公司历年来私募产品票面利率新低。
拥有主体信用评级“AA+”这块“金字招牌”，所体现出的是资本市场对公司成长速度及发展潜力的高度认可。今年6月份，浏阳城建集团又成功发行2021年非公行公司债券（第二期），发行规模8亿元，期限3+2年，发行利率仅为4.1%，再一次创下了该公司历年来私募产品票面利率新低。
“这次融资成本能够再创新低，与投资者认可公司‘AA+’这块‘金字招牌’密不可分。”浏发集团相关负责人表示，此次债券成功发行，确保了公司资金运转，更充分展现出公司强市场竞争力、优质信用和良好信誉，为公司未来持续高质量低成本融资奠定了坚实的基础。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，目前，浏发集团拟申请注册发行总额不超过（含）20亿元的中期票据，发行期限不超过5年。这是浏发集团组建后在资本市场的“首次”亮相，基于此次获得“AA+”主体信用评级，将有效降低融资成本，提升在资本市场的知名度和影响力，为未来持续高质量融资打开良好面。
来源：浏阳日报
编辑：戴鹏
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