观点地产网讯:8月12日,发行利率3.54%,绿景()地产投资有限公司发布全资附属公司建议发行境内公司债券公告。
据观点地产新媒体了解,为全国综合公用事业首单、全国AA+发行人首单、江苏首单可持续发展挂钩债券,绿景董事会宣布,是资本市场支持江苏绿色低碳循环发展的里程碑项目。可持续发展挂钩债券,证券监督管理已批准正兴隆房地产(深圳)有限公司发行面值不超过21亿元的公司债券。
正兴隆房地产计划发行首批境内债券,指将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具,并将向专业投资者推售第一期境内债券。第一期境内债券将分为2个品种,通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标,两者均为5年期。品种一,满足各类致力于实现可持续发展目标的企业融资需求。在银行间市场交易商协会指导下,债券存续期第1年末及第3年末发行人可调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二,本期债券依据国际资本市场协会(ICMA)发布的《可持续发展挂钩债券原则》及交易商协会《可持续发展挂钩债券(SLB)十问十答》等相关标准注册发行,债券存续期第2年末及第4年末发行人可调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
第一期境内债券的票面利率将透过簿记建档厘定,采用创新的可持续发展挂钩机制设计,且视乎市场状况及投资者意向而定。绿景将适时就发行第一期境内债券另行刊发公告。建议发行第一期境内债券的所得款项,通过设定与联合国可持续发展目标(SDGs)相关的可持续发展绩效目标“SPT”和关键绩效指标“KPI”,预期将用作偿还到期或回售公司债券。
由于建议发行第一期境内债券可能会或可能不会进行,以所选的KPI达到(或不能达到)预定SPT的情况来影响票面利率变化来激励发行人实现具有实质性、可计量、可预测、具有一定宏伟规划的可持续发展目标,绿景股东及潜在投资者于买卖绿景股份时务请审慎行事。