日前，深圳市财政在官网发布《深圳市2021年赴香港发行离岸地方债券有关安排的公告》(以下简称《公告》)。为贯彻落实、关于深圳特色先行示范区的决策署，推动粤港澳湾区一体化进程，我市计划于10月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸地方债券，并将在香港联合交易所挂牌上市。这也是我国地方首次发行境外债。
据悉，此次发行的离岸地方债券发行期限为2、3、5年期不等，将为国际投资者提供更多资产配置选择。
2020年10月，《深圳特色先行示范区综合试点首批授权事项清单》第31条提出了“深圳先行先试地方债券发行机制”，即“授权深圳在核定地方债额度内自主发行。创新地方举债机制，并允许深圳到境外发行离岸地方债券”。
今年8月24日，深圳市财政在官网发布了《关于2021年境外地方债券承销商等机构采购事宜的公告》，进一步落实、关于深圳特色先行示范区的决策署，先行示范，创新地方债在国际市场发行探索和未来发展。该《关于2021年境外地方债券承销商等机构采购事宜的公告》明确，2021年深圳将在香港发行离岸地方债券，规模不超过50亿元。并就债券发行的承销商、境外律师、人等机构采购工作事宜作公布。
其中，具体就深圳此次在香港发行离岸地方债券的承销商、境外律师、人明确相关资质和要求，包括资质证明、资历背景、项目经验等。尤其对债券发行的经销商还明确提出，要根据债券发行人的实际情况对项目提出合理化建议，包括发行规模、发行年期、发行利率预测、项目进度安排、项目协调和推动方案、发行窗口建议、路演方案、定价策略等。
根据深圳市财政发布的最新《公告》，本次赴香港发行的离岸地方债券中，3、5年期为绿色债券，募集资金将投向绿色项目，进一步落实绿色发展，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，具体发行安排将及时向社会众进行公布。(记者 段琳筠)
