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播音 | 田东
市场概述
周二，从供需博弈来看，美股指均创一周新低；小盘股和生物科技股逆市上涨，四季度生猪价格将迎来季节性反弹，Moderna涨2%；太阳能股继续走高，但力度或弱于常年，Sunrun涨超8%。泛欧股指微跌，15000元/吨的生猪期货报价较现货市场仍有升水。现阶段，德股三连跌，市场对春节价格所持观点分歧较，周一领涨的矿业板块领跌，盘面波动或将加剧。短期猪价或有季节性反弹，公用事业板块反弹。10年期美债收益率脱离五个月高位、失守1.60%，即将公布的三季度数据预期利多，2年期美债收益率创一年半来新高。英美天然气分别结束四日和两日连跌，也可能带来短暂的向上助力，美油两日收于80美元上方，但从基本面上看，布油跌落三年高位；美国汽油又创七年新高。美元指数不到两周再创一年新高。伦铜跌落一个月高位，生猪价格尚缺乏真正见底的可持续上涨动力。(中证网)来源: 同花顺金融研究中心关注同花顺财经微信公众号(ths518)，伦铝三日连创十三年新高。黄金结束三连跌。夜盘动力煤再度暴涨，焦炭、焦煤涨。
要闻
美油三创七年新高，滞胀威胁下美股三连阴，短期美债收益率创疫情爆发来新高，夜盘动力煤再度暴涨，焦炭、焦煤涨。
办公、办公印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。
办公印发《关于进一步支持学生创新创业的指导意见》。
发改委答疑电价：对物价影响有限、居民电价不变。
预期落地！海天味业涨价了，调味品行业盈利改善可期。
盐湖股份：子公司青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿事项。
IMF下调全球经济增长预期，对滞胀发出迄今以来最严厉警告。
美联储二号人物等高官：通胀风险偏上行，Taper前景不变；另有高官承认通胀不是暂时的。
纽约联储最新通胀调查创历史新高。
德国9月批发销售价格同比上涨13.2%，创1974年6月第一次石油危机后的。
意外！美FDA专家对Moderna新冠疫苗加强针没给出推荐意见。
芯片供应短缺，苹果恐下调iPhone产量目标；官宣今秋二次发布会，MacBook Pro五年来首次改。
精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估的商品。
英特尔、三星越南工厂预计11月底全面复工，供应链危或将缓解。
市场收报
美股：标普500跌幅0.24%。道琼斯跌幅0.34%。纳斯达克跌幅0.14%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.07%。德国DAX 30指数收跌0.34%。法国CAC 40指数收跌0.34%。英国富时100指数收跌0.23%。
A股：沪指收报3546.94点，跌1.25%，成交额4620亿元。深成指收报14135.38点，跌1.62%，成交额5346亿元。创业板指收报3138.26点，跌1.81%，成交额1957亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1759.30美元/。
原油：WTI 11月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.15%，报80.64美元/桶，连续两个交易日收于80.00美元/桶整数位心理关口上方。布伦特12月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.27%，报83.42美元/桶。NYMEX 11月天然气期货收涨2.99%，报5.5050美元/百万英热单位。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报55855美元，较周一纽约尾盘跌3.68%，盘中交投于58215-54370美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3501.50美元，较周一跌0.74%，盘中交投于3570.50-3421.50美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌0.25%，纳斯达克100 QQQ收跌0.35%，黄金GLD收涨0.45%，金矿GDX收涨1.83%，白银SLV收涨0.24%，美国原油基金USO收跌0.12%，科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.7%。
疫情相关
全球累计确诊逾2亿3936万，死亡487万。
Worldmeters单日新增病例：美国5万，印度1.5万，俄罗斯2.8万，英国3.8万，土耳其3.3万，伊朗1.3万。
要闻详情
A股指数集体低开低走，股指一度跌超2%，两市概念题材几乎全线尽墨，医美概念股逆势上涨，房地产板块较为活跃，钢铁、电力、煤炭等周期股跌。
科网股集体回落，京东健康跌逾6%，快手跌近6%，哔哩哔哩、百度集团跌逾4%。内险股平安跌超5%领跌蓝筹。金融板块跌幅居前，中金公司跌超8%。
意见提出：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。
《意见》提出，要加强对学生创新创业的财税扶持和金融政策支持。加高校教育教学专项资金支持力度。落实落细减税降费政策，做好纳税服务，强化精准支持。
此次特别强调要保持居民、农业用电价格的稳定，对居民消费价格指数（CPI）没有直接影响。
针对此次海天提价的预期落地，平安证券表示，提价有望明显缓解公司成本端压力，同时海天作为行业龙头性提价，调味品板块其他公司有望跟随，调味品行业盈利改善可期。
盐湖股份：子公司青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿事项
盐湖股份公告，子公司盐湖能源收到海西州公安出具的告知函，盐湖能源历史上在未取得探矿证、采矿证的情况下，对青海天峻县木里煤田聚乎更矿区七号井煤炭资源实施开采的行为涉嫌非法采矿罪。
国际货币基金组织（IMF）在最新一期《全球经济展望报告》中将今年全球经济增速预期小幅下调0.1个百分点至5.9%，维持2022年全球经济增速预期4.9%不变。IMF警告通胀，称美联储等应准备好收紧政策。
美联储副克拉里达：通胀风险偏上行。美国亚特兰联储博斯蒂克：通胀绝非“暂时的”！
美国纽约联储近日发布的美国消费者通胀预期显示，9月一年期通胀预期达到5.31%，创2013年启动消费者预期调查以来的新高，之前为5.18%；9月三年期通胀预期上升至4.19%，也创历史新高，之前为4.00%。
最惧怕通胀的德国也扛不住了。德国联邦统计（Destatis）周二发布的数据显示，9月份，德国批发销售价格同比上涨13.2%，为47年新高，创下了自1974年6月第一次石油危机后的水平。
而不到一个月前，FDA批准了同样采用mRNA技术的辉瑞疫苗加强针扩推广。Moderna一度回吐盘初3.6%的涨幅而转跌，强生跌幅扩至逾1%，交投七个月低位。周四和周五FDA关键咨询将审议Moderna和强生加强针，会前没给出专家意见给授权获批蒙上阴影。
由于芯片紧缩，苹果准备削减2021 年 iPhone 13 生产目标，预计 iPhone 的产量将比计划少 1000 万。苹果股价盘后跌幅超1%。
除了首次搭载苹果自研高端处理器取代英特尔芯片的两个尺寸MacBook Pro，下周还可能有AirPods 3“千呼万唤始出来”。
高盛认为，全球铜库存可能在年底达到历史最低水平，预计铜市场将出现严重的供需不平衡问题，并将年底铜价预期上调至10500美元/吨。而花旗却认为，未来三个月内铜需求将萎缩，铜价将再次下跌10%。
胡志明高科技园区内的工厂有望在下个月实现满负荷运行，半导体产业可能迎来产能提升。
资讯——地区及产业
1、职业教育丨近日，办公、办公印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会全面推进。
点评：随着重视程度的提高和相关政策的出台，社会对职业教育的认可度和接受度也逐渐提高，也将进一步带动需求的增长。机构预计，未来3-5年将是我国职业教育的黄金发展窗口。
2、Mini-LED丨据媒体报道，先前市场预计MiniLED背光可能是过渡产品，2022年OLED面板将首度导入iPad Pro。然而，近期市场传出苹果在IT产品导入OLED面板的计划有变，期望采用三星最新的Round Diamond Pixel技术，因此OLED面板的iPad Pro恐将延后到2024年才会登场，这也意味着，未来两年将是MiniLED背光的快速成长期。
点评：继首款MiniLED背光iPad Pro在上半年亮相之后，苹果首款MiniLED背光MacBook Pro也将在第四季登场。展望2022年，市场看好MiniLED背光应用百花齐放。
3、风电丨近日，中广核象山涂茨海上风机采购、华润电力苍南1#海上风机(含塔架)采购项目分别开标。其中，中广核项目平均报价约4443元/kw，最低报价3830元/kw；华润项目（含塔筒）平均报价约4563元/kw，最低报价4061元/kw，估算刨除塔筒后最低报价或降至3500元/kw以下。
点评：券商报告认为，目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求。源于更低的成本以及更好的产品结构，龙头市场份额有望逐步提升。
4、风光基地丨10月12日的《生物多样性公约》第十五次缔约方上传出消息，我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，持续推进产业结构和能源结构调整，力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划型风电光伏基地项目。
点评：中信证券华鹏伟表示，受益于风机兆瓦机型推广加速，叠加零件价格回落，风电成本下降进度超预期，平价项目收益率有望稳定在7%-9%，“十四五”期间国内风电年均装机有望超50GW。
5、脱脂奶粉丨据报道，供应链危机愈演愈烈，已经蔓延至乳品行业。由于全球牛奶产量意外短缺，国际采购商竞相采购奶粉，脱脂奶粉期货价格飙至七年新高。据彭博数据显示，10月11日，脱脂奶粉期货价格飙涨至135美分/100磅，为2014年8月以来水平。
点评：这背后的主要原因是欧洲和新西兰牛奶产量幅下滑，全球牛奶供应开始疲软，有迹象表明买家正在抢购乳制品。The Dairy Market Analyst在一份报告中指出，美国出口商报告显示，近期国际客户对美国境内奶粉、黄油和奶酪的咨询激增。
6、视觉系统丨据报道，10月12日消息，特斯拉计划将所有新出厂车辆都换装纯视觉系统。特斯拉最近告知参与旗下完全自动驾驶（FSD）系统测试的新用户，其电动汽车将使用纯视觉系统（Pure Vision），完全取消车载雷达。
点评：自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布智能视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
今日要闻前瞻
9月贸易帐。美联储FOMC纪要。美联储理事布雷纳德讲话。OPEC公布月度原油市场报告。英国8月GDP。欧元区8月工业产出。美国9月CPI。摩根通、贝莱德财报。
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