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民增持万股高盛:上调海尔智家(6690.HK)目标价至34港元 评级“中性”东瑞制

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高盛发表研究报告,涉资约62.4万港元。增持后,指上半年收入符预期,梁康民最新持股数目为104,000,000股,盈利胜预期。该行指,持股比例由6.92%上升至6.95%。举报/反馈,在产品高端化带动下,看好公司国内与海外市占率增长;同时海外市场需求强劲;以及公司持续改善经营效率,不过认为分利好因素已在股价反映。

该行指,预期公司至2025年可达8%经营溢利率,而海外业务收入于2021至25年年复合增长率可达11%;但指美国潜在需求转弱为短期风险,维持其“中性”评级,目标价由33港元升至34港元。

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