财联社(上海,市场正在消化这一风险。报道还称,记者 王海春)讯,地产债市场近日初步迎来久违的暖意,千亿房企阳光城正在积极寻求债券展期,与此同时多家房企通过回购美元债等方式应对市场疑虑、传递现金流充裕的信号。(央行主管《金融时报》)举报/反馈,以避免发生实质性违约。
11月9日,阳光城控股股东福建阳光集团有限公司发布一则“关于债务融资工具存续期重事项的公告”。这份公告中,不仅提到评级机构对阳光城评级的调整,也就股票、债券价格的变动,以及债券展期最新情况以及应对措施等信息,进行了披露。
福建阳光集团在公告中表示,阳光城拟于近日临时董事会就公司生产营情况、财务状况、债务清偿计划及安排、销售回款情况等进行全面地磋商,拟定针对性策略及措施。
对于境内债券,上述公告称,阳光城11月份到期的境内债券已得到化解,其最新情况分别为:12.7亿元“20阳光优”尾款ABS展期12个月的兑付方案已于11月3日表决通过,6.37亿元“18阳光04”展期12个月的兑付方案已于11月5日表决通过,5亿元“20华济建筑ABN001”展期12个月的兑付方案已于11月5日表决通过。
与此同时,阳光城提出对旗下三只美元债进行交换要约,且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约。
对于债务展期,阳光城方面表示,这是由于严峻的形势导致公司出现短期流动性困难,公司基本面和生产经营并没有发生实质性的变化。此次债务展期方案中,加入了实控人的全额担保。
记者了解到,拟进行要约交换的3只美元债劵,未偿还金额为7.47亿美元,代码分别为XS2056435246、XS2281349618、XS2008157856,三只债券均未到期。
福建阳光集团在公告中指出,公司及子公司阳光城将积极采取措施化解压力,保障债券持有人的合法权益。
值得关注的是,11月4日兴业银行发生3笔宗交易,成交均价17.19元/股,总成交额9.97亿元。财联社记者从知情人士处获悉,阳光城董事林腾蛟已出售兴业银行分股份。业内人士认为,这应该是林腾蛟拟对阳光城展开救援的其中一项举措。
阳光城亦表示,公司将做好整体化解方案,采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性。
一位投资公司人士认为,近期不少房企在与投资人在谈债务的展期,少数被公布出来,有很多并没有受到关注。从公布出来的情况来看,阳光城与投资人就分债券展期达成协议,是为数不多的案例。
“综合来看,阳光城的举措还是比较积极的,也取得了成效。应当注意的是,阳光城这几只债券,并没有发生实质性违约,是在到期之前与投资人达成协议。其它几只美元债并没有到期,而是即将进入债券的行权期。”前述投资公司人士表示。