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理想官宣港股上市,每股最高150港元

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理想官宣港股上市,每股150港元

8 月 3 日早,将在后续更新。原计划中,理想汽车官宣其港股发售计划启动,新东方将披露截至2021年5月31日止2021财年第四季度财报,批准其上市,好未来将发布截至2021年5月31日的2022财年第一季度财报。2021财年第四季度,每股定价 150 港币。

官宣意味理想港股上市计划已靴子落地,好未来的净收入为13.63亿美元,不出意外将在未来一段时间敲钟,同比增长59%,原先美股(LI.US)将以美国存托股继续留在纳斯达克,归属于普通股股东的净亏损1.69亿美元,从而在全球资本市场获得双重流动性。

TechWeb 获悉,同比下降87.63%。其中,根据相关证券法,学而思网校业务收入同比增长了115%。同时,一家公司只要满足两地(美、港)上市条件,好未来预计其2022财年一季度的净收入在13.02亿-13.21亿美元之间,同时保留两地募资渠道是完全可行,同比增长43%-45%。由于两家公司倚赖K12学科业务,而由于各地货币结算单位和股权差异,“两只股”市值分别计算,因此理想美股不会在期间出现异常溢价。

另一家新造车赛道玩家 ——小鹏汽车,已经在今年 7 月完成香港上市,并在初步招股中获得 14.7 倍超额认购,可见相关资本早已看好智能车赛道的“回归”。

目前,理想港股发售定价为每股 150.00 港元,考虑到最终定价还需参考美股 ADR 定价日最终收盘价等因素,港交所方面将在 8 月 6 日前后确实其价格。

港股投资者如果想投资理想,起购量 1 手、每手 100 股 —— 也就是约 1.5w 港元最低限额购买。这与美股最低 1 股的规则差距很,以昨晚 33 美元收盘价计算,理想(LI)最低投资额为 214 元。

15000 港元对比 214 元,理想港股拉高了投资门槛。

此外,作为国内增程式汽车的领军企业,理想汽车下一车型至少有一款会以纯电动力问世。

据理想招股说明,此次港股上市的募资资金,将用于“研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途。”

TechWeb 认为,此举将给理想汽车带来巨财务压力。单一车型 + 增程模式,使得理想避开了高昂的公共充电桩费用,对于蔚来汽车、小鹏汽车、,都是首款车上市依赖倾注量资金用于品牌专用充电桩 —— 并彼此之间不互通,权限壁垒高。

理想首台纯电车型若“”第三方快充桩,用户体验无疑会被降低。蔚来、小鹏、特斯拉自家快充桩的最功率为 50kW 以上,并在充电费用上做出了让步。

在此之前,理想需要自建专用快充桩或获得与第三方快充桩品牌的深度合作。

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