【财华社讯】佳源国际控股(02768.HK)公布，以产生正面环境效益、对集团现有债务进行再融资，建议根据一般授权发行1亿美元于2025年到期的7.00%可换股债券。
假设按初步转换价每股股份3.50港元悉数转换可换股债券，以及用作一般企业用途。集团或会因应市况变化而调整其计划，则可换股债券将可转换为222,074,285股股份，继而重新分配所得款项净额的用途。公司将申请该等债券在联交所上市。，相当于公司已发行股本约4.54%及扩后公司已发行股本约4.34%。
转换可换股债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位及附带相同权利及特权。可换股债券于任何时间将具有同等地位，且并不享有任何优先次序或优先权。
经扣除佣金及开支后，可换股债券的认购事项估计所得款项净额将约为9800万美元。公司有意将认购事项所得款项净额主要用作根据其绿色融资框架为现有债务再融资。
公司将向联交所申请仅以向专业投资者发行债务的方式将可换股债券上市，以及申请转换股份上市及买卖。
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