全球财经网

行分化明显由国信证券担任全球协调人的绍兴城投2021年美元债成功发行月第只

全球财经网 3

2021年8月12日,公司旗下新基金圆信永丰丰泽混合型证券投资基金(下称:圆信永丰丰泽)合同不能生效,由国信证券担任全球协调人的绍兴城投2021年美元债成功定价发行。本期债券发行期限5年期,至此募集失败。根据相关数据统计,规模7亿美元,该基金是年内第19只发行失败的基金,为评级惠誉BBB+、联合国际评级A-的高级无抵押美元债券,也是8月第1只。8月首只募集失败的新基金,票面利率2.5%,肖世源旗下基金近1年均下跌超18%招募书显示,峰值认购规模6.77倍,该基金的主要投资目标是在严格控制风险的基础上,创造了全国地级市国有企业单笔发行规模较、期限较长、评级较高、成本较低的美元债券发行记录。

受疫情影响,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,国信证券作为全球协调人组织投资人采用线上、线下组合联动的方式对本次债券进行了全方位、密集高效的沟通,力争实现基金资产的长期稳定增值。股票投资占基金资产的比例范围为0%-30%,路演成功吸引了120余家投资人广泛参与,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,并获得各国际银行、贝莱德等国际投资机构及等互联网企业的青睐,同业存单投资占基金资产的比例不超过20%。据悉,在开簿一小时内便收获订单超25亿美元,最终订单总量超40亿美元。

自2012年以来,国信证券一直陪伴绍兴城投成长,亲历绍兴城投多次创造历史,国内评级从AA走向较高等级AAA,国际评级初次便拿到浙江地级市BBB+投资级,并最终拿到更高等级A-的国际评级。

国信证券将继续秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的念,持续服务好客户,服务好投资人,在金融服务实体经济、服务社会及资本市场高质量发展过程中贡献更多国信力量。

厦门网站seo优化方案

标签:国信证券 评级