作为一种创新型公募基金,养老FOF因收益稳定、波动小而受到越来越多的关注与欢迎。
据悉,作为养老FOF首批管理人的泰达宏利基金公司将于近期再推出一只新产品——泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)。该产品于9月13日首发,渠道认购持续火热,拟任基金经理为首批FOF基金经理张晓龙。
目前,由张晓龙掌管的泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)在14只同类基金排名位列第一,近一年收益达22.57%(数据来源:银河证券,截至6月30日)。
首批FOF基金经理执掌
根据相关数据,截至2021年6月30日,共有FOF基金162只,规模共计约1344亿元。其中,养老FOF规模已经突破729亿,被业内认为是基金行业未来发展的风口。上述成绩的背后,少不了FOF产品“拓荒牛”的努力,张晓龙就是其中一员。
作为泰达宏利资产配置总经理助理、学经济学博士,张晓龙具备8年证券基金从业经验,4年公募FOF管理经验,3年养老FOF管理经验。包括“泰和平衡”在内, 目前张晓龙管理的FOF产品总规模达14.34亿元,任职期间最佳回报率高达29.06%。
在具体业绩方面,张晓龙在管产品回报十分出色。截至2021年6月30日,泰和平衡近1年、2年、自以来,以及自以来的年化收益率,分别为22.57%、38.92%、45.19%、14.90%,同期业绩比较基准分别为12.43%、23.35%、38.70%、12.96%。另一只泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF),截至2021年6月30日,近1年、自以来、自以来的年化收益率,分别为8.81%、9.22%、8.51%,同期业绩比较基准分别为6.70%、6.99%、6.46%。
“悠然养老”未来业绩可期
据了解,管理悠然养老FOF产品的资产配置团队经验非常丰富、人员也很稳定,,团队成员拥有量化投资、基金研究、资产配置、FOF投资等方面的复合背景,曾荣获和讯网第十八届财经风云榜颁出的“2020年度卓越FOF管理人”奖。针对养老FOF,张晓龙团队已搭建起完善的投资逻辑和深度的组合投资管理方法,确保产品收益稳健的同时,回撤能得到有效控制。
作为基金中的基金,养老FOF产品就是要通过更多样的资产投资组合,减小波动,进一步分散风险,其中资产配置的多策略布成为关键。在此方面,张晓龙团队拥有多年的管理经验。他表示,对备选基金的投研团队进行实地调研,深入、客观地了解基金的持仓策略和基金经理的能力,结合市场环境进行最佳的均衡组合配置。不做短期博弈,做好底层资产的分散,配置品类不宜过度单一。只有这样才能避免产品净值起落,以符合养老FOF的产品要求,即追求波动更为平滑、收益更为稳定的投资回报。
随着养老保险第三支柱的深入推进,FOF基金也将迎来飞速发展期,更多投资者将通过养老FOF产品达成稳健收益预期。泰达宏利悠然养老FOF这只新基金,在张晓龙及团队的悉心管理下,业绩应值得期待,助力广投资者进一步实现养老保障的目标。
标签：
