2021年上半年A股整体震荡,环比增长30.78%,7月市场走势继续分化,创下公募FOF规模的历史新高。其中,不同风格指数涨跌不一。截至7月23日,规模最的FOF产品为交银安享稳健养老目标一年持有期混合FOF,7月份上证综指小幅下跌,其最新规模高达152.87亿元,累计跌幅1.14%;也有所下跌,且较一季度末增长近20亿元。另外,跌幅相对较小,民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合FOF、广发核心优选六个月持有期混合FOF、国君资管君得益三个月持有期混合FOF 3只FOF的合并规模也均超70亿元。对于公募FOF规模不断壮的原因,累计下跌0.21%。从结构上看,百嘉基金董事、拟任经理王群航在接受北京商报记者采访时表示,7月市场成长风格占优,FOF规模增加,中小盘股票表现较好。从行业来看,主要源于投资者开始越来越多地认可和接受FOF及按照FOF方式运作的养老基金。具体表现在两个方面,有色金属、钢铁、电气设备、化工、电子等涨幅居前。
01
百亿私募调研,一是“老”基金的规模增加,谁最“勤奋”?
自七月份以来,百亿私募依旧马不停蹄调研上市公司。据不完全统计,2021.7.1-2021.7.22有40家百亿私募调研了173家上市公司。其中,庄涛掌舵的盘京投资调研热情相对,先后对新和成、深圳华强、金宏气体、金宏气体、南玻A等16家公司进行了调研。聚鸣投资紧随其后,月内也对13家公司进行了调研。敦和资产和高毅资产均调研了12家公司。凯丰投资调研了10家公司。2021.7.1-2021.7.22调研3家(含)以上上市公司的百亿私募名单如下表所示:
来源:朝阳永续基金研究平台
从调研频次来看,主观多头私募是绝对主力。在量化私募中,一家知名机构幻方量化在本月也调研了精测电子、京东方A和联创电子三家上市公司。从行业来看,7月百亿私募对电子、化工、医药生物、信息科技、有色金属等板块比较热衷。从个股来看,歌尔股份无疑成为百亿私募调研的“流量担当”,7月22日接待了包括淡水泉、高毅资产、景林资产、敦和资产在内的15家机构的调研。盐津铺子获得千合资本、聚鸣投资、同犇投资、彤源投资等11家百亿私募调研。高毅资产、聚鸣投资、进化论资产等6家机构关注华阳集团,星石投资、盘京投资、彤源投资等6家机构关注广和通,敦和资产、盘京投资、汐泰投资、煜德投资、凯丰投资关注天齐锂业。2021.7.1-2021.7.22被3家(含)以上百亿私募调研的上市公司名单如下:
来源:朝阳永续基金研究平台
02
天道酬勤,稳坐“百年之巅”的盘京投资
盘京投资于2016年。主要聚焦于上市公司的投资机会,同时在海外市场尤其是中概股也有广泛布。公司团队较为稳定,目投研人员有庄涛、陈勤、肖明,均有规模产品的管理经验。公司董事长庄涛系北京学医学学士、学经济学硕士。拥有20余年海内外投资研究经验,曾担任中信产业基金董事总经理、华商基金投资总监、航天科工财务公司投资总监、长江证券自营投资经理。拥有多维行业经验,其管理的基金产品曾多次获得“金牛基金奖”、“明星基金奖”、“晨星基金奖”等。盘京投资奉行基于价值判断的成长型投资,寻找经济和社会变迁中有巨发展潜力的行业和公司。
根据朝阳永续的基金收益评价标准,多只产品的业绩表现优秀。近一个月盘京投资旗下的基金产品收益率远超私募市场平均水平,且业绩表现远远跑赢盘。
来源:朝阳永续基金研究平台
03
歌尔股份为何被扎堆调研
歌尔股份之所以在7月22日被如此多的私募调研,是因为在前一日公司股价出现幅波动。7月21日,在没有任何利空的情况下,千亿白马歌尔股份尾盘跳水,截至收盘,跌幅为7.04%,股价报收39.24元/股,总市值1341亿元。7月22日,歌尔股份盘中再度下跌逾6%,最终报收于38.18元/股,跌幅为2.7%,全天成交金额达到了102.1亿元,放出了历史天量,换手率也高达8.86%,总市值为1304亿。
而公司也在7月22日作出解释,首先公司股价下跌与员工持股计划无关,其次郑州近期的自然灾害对公司相关业务影响较小,公司各项业务处于正常运作状态,VR、TWS等产品业务都在顺利开展之中。
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